2021年，分布式光伏发电随着整县推进试点工作在全国各省市全面展开以及国补0.03元/ kWh的政策刺激下装机迎来爆发式增长。

一场关于关于光伏企业未来卡位的n型战斗已经打响，且有愈发激烈之势。并且最大限度优化电极栅线，降低串联电阻，电池量产平均效率高达25.5%。

TOPCon产能方面，晶科能源16GW182产能已经于今年一季度投产，预计二季度达到满产状态，全年n型出货目标超过10GW;晶澳科技抛出百亿级一体化产能投建计划，拟投建包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目及合肥11GW高功率组件项目，预计投资额达102.9亿元，计划第三季度量产，今年底达到6.5GW产能;阿特斯N型电池高功率组件计划在三季度试生产，四季度进入正式量产，很快达到GW级别;天合光能宿迁8GWTOPCON电池项目已经启动，计划在2022年下半年投产。6月28日下午，爱旭股份旗下的赛能数字能源品牌暨业务全球发布会在深圳召开。粗略统计，当前TOPCon产能最大的企业是晶科，为16GW左右;排名第二的是中来股份，其泰州与山西基地拥有7.6GW TOPCon产能，年底还规划有4GW产能;其他规模较大的有捷泰科技(8GW)、江苏润阳(5GW)、晶澳科技(1.3GW)等。这场n型电池的卡位战究竟谁会胜出难有定论。之所以集中抢占n型电池赛道，是因为n型电池被光伏界公认为PERC之后的第二代光伏电池技术。

发布会上，赛能数字能源总在共发布了4款ABC组件。据了解，目前PERC 设备投资在 1.2-1.5亿元/GW，TOPCon投资约 2-2.5亿元/GW，将PERC改造为 TOPCon 仅需0.8亿元/GW;HJT一套新建产线的投资额大约在4-4.5亿元/GW。主营业务持续疲软，金刚玻璃还要斥巨资投建光伏项目，引起创业板公司管理部关注也不让人意外。

1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目投资总额为8.32亿元，金刚玻璃账面货币资金余额为7285万元(其中可用资金1285万元，受限资金6000万元)。主营业务上，金刚玻璃的经营情况也不容乐观。6月20日，金刚玻璃收到创业板公司管理部关注函。金刚羿德将作为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目后续研发、调试、生产基地均落地在甘肃酒泉。

较为相似的是，金刚玻璃两次公告都存在资金问题。好在金刚玻璃光伏项目建设进展顺利，2022年5月23日，金刚玻璃已对外宣布首批异质结高效组件已在5月22日实现首次出货

对公司经营能力都提出了极高的要求。作为老牌企业，金刚玻璃早在1994年就已成立，是一家专注于各类高科技特种玻璃及系统研发、设计、生产于一体的国家重点高新技术企业。好在金刚玻璃光伏项目建设进展顺利，2022年5月23日，金刚玻璃已对外宣布首批异质结高效组件已在5月22日实现首次出货。2019年-2021年，金刚玻璃归母净利润分别亏损8824万元、1.31亿元、2.01亿元。

6月20日，金刚玻璃收到创业板公司管理部关注函。关注函要求金刚玻璃对近期宣布的光伏项目资金问题、是否会对已有业务产生重大影响、是否存在利用信息披露配合二级市场股价炒作情形等问题作出详细说明。主营业务上，金刚玻璃的经营情况也不容乐观。本次并非金刚玻璃首次因光伏项目收到创业板公司管理部关注函。

1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目投资总额为8.32亿元，金刚玻璃账面货币资金余额为7285万元(其中可用资金1285万元，受限资金6000万元)。但处于先发位置的金刚玻璃，不仅没能把握住近十几年我国玻璃行业发展的黄金时期，还连续三年亏损。

金刚羿德将作为实施主体投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目后续研发、调试、生产基地均落地在甘肃酒泉。主营业务持续疲软，金刚玻璃还要斥巨资投建光伏项目，引起创业板公司管理部关注也不让人意外。

4.8GW高效异质结电池片及组件项目投资总额41.91亿元，金刚玻璃货币资金余额仅有1.42亿元，其中受限货币资金1.11亿元，即非受限货币资金余额仅有3100万元。较为相似的是，金刚玻璃两次公告都存在资金问题。距其宣布投建光伏项目还不足一年时间。据悉，该异质结高效组件电池平均转换效率达到24.95%，最高转换效率超过25.2%，组件通过优化焊接、层压工艺使异质结组件量产功率稳定达到700W+的水平。早在2021年6月，金刚玻璃发布公告宣布投建1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目时，就被创业板公司管理部关注函要求对项目资金来源、项目收入测算依据等做出进一步说明。其中金刚玻璃出资5100万元，占注册资本的51%，欧昊集团出资4900万元，占注册资本的49%。

事件源于6月16日，金刚玻璃发布公告称，公司拟与控股股东广东欧昊集团有限公司(以下简称欧昊集团)共同出资设立甘肃金刚羿德光伏有限公司(以下简称金刚羿德)之所以TCL中环在正式公开推出N型硅片报价并同时减少N型相比P型的溢价，原因是：a)基于TCL中环在半导体技术方面的积淀，通过自身工艺优化降低生产成本，协同下游客户攻克N型顽固不良，助力客户产品良率提升，进而提升N型产品竞争力。

所以，TCL中环未来在210上的胜利，将是光伏产业持续迈向规模化降本道路上的一场胜利。本次中环的产品报价中，首次出现了130m系列的报价。

(3)本次报价的时点出现在TCL中环以88GW的硅片产能规模、318亿元销售收入全面超过友商并成为全球第一大硅片企业的历史交汇点上2021年末，TCL中环以88GW的产能成为全球产能规模最大的硅片企业。根据SOLARZOOM新能源智库测算，130m硅片相比150m硅片价格低0.43元/片，可进一步降低每W成本约0.035元/W。

硅料价格越贵，光伏产业链通过薄片化降本所实现的收益就越大。但到2022年三季度末，受益于银包铜、硅片薄片化等技术进步，HJT相比PERC电池的生产成本增益将分别降低0.09元/W和0.11元/W，故而HJT也将进入量产性价比时代。因此，TCL中环提供130m的产品，正是顺应了金刚玻璃、东方日升等HJT电池龙头企业的需求。而硅片行业的友商，在2021年事实上没有任何的拉棒产能投产，存量拉棒产能包括宁夏(银川+中宁)、保山一二期、腾冲、丽江一二期、曲靖一期、马来西亚等基地，切片产能包括无锡、西安、宁夏(银川+中宁)、楚雄一二三期、曲靖一期，实际的产能估计在85GW左右，远低于其在2021年年报中所宣称的105GW。

过去1年内，光伏行业所推动的薄片化进程从170m降低至160m，部分企业已经开始探索155m的PERC电池，但N型电池天然适应薄片：TOPCon电池做到140m完全没有问题，HJT电池做到100m完全没有问题。由此，仅考虑TOPCon和HJT两大N型硅片最主流的电池技术，2023年全年的需求量也将达到55GW左右。

在同等硅片厚度下，N型HJT电池目前的生产成本相比PERC的增益在0.20元/W(其中非硅成本高0.14元/W，硅片成本高0.06元/ W)左右，N型HJT电池相比PERC的理论溢价在0.25-0.30元/W左右(但实际溢价受制于主导企业缺乏品牌和渠道，目前国内溢价仅在0.10-0.15元/W左右)。而在2022年5月，TCL中环推出的N型薄片公开报价中，只提供了210尺寸，而没有再提供其他尺寸。

相比目前仍然坚守P型硅片赛道、试图以PBC电池技术延续P型硅片生命周期的硅片友商而言，TCL中环的此举顺应了光伏持续降本的历史潮流。因此，本次TCL中环首次推出150m和130m两档厚度的硅片，完全顺应了光伏电池企业希望不断通过减薄硅片厚度从而实现降本的需求。

本次TCL中环正式在公开报价中推出N型产品报价，在150m厚度上，N型210硅片为9.49元/片，相比P型210硅片(150m)的8.95元/片，恰好高了6%，这意味着N型的溢价从8%削减到了6%。众所周知，TOPcon电池目前适应的硅片厚度在140m以上，而HJT电池目前适应的硅片厚度在100m以上。其中，在同等硅片厚度下，N型TOPCon电池目前的电池片成本相比PERC的增益在0.11元/W(其中非硅成本高0.05元/ W，硅片成本高0.06元/ W)左右，N型TOPCon电池相比PERC溢价在0.12元/W左右(根据各大央企招标的中位数计算)，TOPCon电池相比PERC首次出现量产性价比。(6)本次报价中N型产品相比P型产品的溢价从8%下降到了6%对于N型硅片的使用者而言，对N型硅片最大的困扰就是在同等尺寸下、同等厚度下的N型硅片比P型硅片贵8%。

考虑PN溢价的下降及薄片化，本次N型硅片的报价中，TCL中环合计降低了HJT电池的成本约0.049元/W。在销量金额方面，2021年TCL中环以125%的增速实现了318亿元硅片销售收入，而友商则以10%的增速实现了170亿元硅片销售收入，从而TCL中环也首次大幅超越友商成为硅片领域的全球第一。

目前，在华晟、金刚玻璃等企业的推动下，当下全市场HJT的合计产能已经超过6GW，相比2021年末仅3GW产能出现了翻番，预计HJT电池在2022年末产能达到15GW。TCL中环在N型硅片需求进入10GW级时代的2022年正式推出N型产品的报价，正当其时。

同时，在晶科、中来、钧达、天合、通威等企业的推动下，当下全市场TOPCon的合计产能已经超过25GW，相比2021年末不足10GW的产能局面出现了大幅的规模爆发，预计TOPCon电池到2022年末产能将超过40GW。从未来1-2年来看，光伏行业的最主流硅片尺寸，将逐步从182迈向210。

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